در دوران انقلاب مکزیک، یک ژنرال چریکی و نیروهایش شهر محافظه‌کار چولولا در نزدیکی مکزیکوسیتی را تصرف می‌کنند. در حالی که انقلابیون با ثروتمندان شهر بدرفتاری می‌کنند، ژنرال ریس عاشق بئاتریز پنیافیل زیبا و سرکش، دختر یکی از ثروتمندترین مردان شهر می‌شود.

روزنامه‌نگار جوانی از یک هنرمند پیر درباره پرتره زنی بومی و برهنه که در اتاق کارش دارد سوال می‌کند. هنرمند داستان ماریا کاندلاریا را روایت می‌کند؛ زن جوان بومی که به دلیل دختر یک روسپی بودن، توسط مردم خودش طرد شده بود. او تحت حمایت مرد جوان بومی به نام لورنزو رافائل قرار می‌گیرد که عاشق او شده است.